Penetrate Blue («Azul que atraviesa», traducción nuestra) es la segunda película autoproducida de Arata Hirasaka: otra «era» del mundo de Vapor Trail.
En 2315, la humanidad perdió la guerra contra las máquinas inteligentes y se escondió en refugios. Cinco siglos después, en 2824, Kiki, una joven ciega que fue soldado de la Fuerza de Seguridad y maneja un organoide, y Okko, una ingeniera, sobreviven rescatando piezas en los sectores abandonados del refugio. Kiki tiene un sueño: ver el cielo con Okko, el cielo que conoce solo por lo que ella le contó.